Novamente, o Brasil liderou o mercado latino-americano de fusões e aquisições. Responsável por importantes negociações, o país mantém inalterada sua posição principal no continente, com 56,7% da atividade M&A no mercado por valor na América Latina, com 199 negociações avaliadas em US$ 29,1 bilhões em 2013 até o momento. Olhando para frente, podemos esperar um aumento na atividade de infraestrutura, com a promessa da presidente Dilma de realizar um investimento de US$ 407 bilhões em infraestrutura e privatização do setor de transportes no país.

Esses dados fazem parte do levantamento feito pela Merrill DataSite, desenvolvedora líder de solução de data room virtual, em parceria com a consultoria Mergermarket, disponibiliza o relatório mensal com o panorama da indústria de M&A no Brasil, América Latina e no mundo. Segundo o relatório, a maior transação na Europa em agosto aconteceu no setor de telecomunicações, com a compra da Koninklijke KPN, por US$ 22,7 bilhões, pela America Movil's, empresa de telecomunicações com sede no México. Caso seja concluída, a transação vai representar uma das principais transações de entrada da América Latina para a Europa.

O terceiro maior negócio da América do Norte envolveu a americana Hellman & Friedman LLC's, que adquiriu a Hub International Limited, da Apax Partners LLP, um private equity sediado no Reino Unido, por US$ 4,4 milhões. Com esta transação, a Hub, uma corretora de seguros com sede nos EUA, espera expandir seu alcance geográfico e aumentar a sua posição no mercado.

Em um negócio que envolveu três regiões, a Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation, empresa com sede na China, concordou em adquirir participação de 33% no negócio de petróleo e gás baseado no Egito, da empresa americana Apache Corporation, por US$ 3,1 bilhões. Essa transação, que contribui ainda mais para o valor global de negócio do setor de energia, mineração e serviços públicos, vai melhorar a experiência da Sinopec nos campos de petróleo, e expandir o seu negócio de petróleo e gás no exterior.

Brasil e América Latina

As principais transações brasileiras em agosto foram a aquisição da Spaipa AS Indústria Brasileira de Bebidas pela Coca-Cola FEMSA, por US$ 1,9 bilhão, a compra da Renova Energia pela Companhia Energética de Minas Gerais, por US$ 615 milhões, e a venda da BW Guipara para o Banco Santander, por US$ 65 milhões. Estes dois setores tiveram números expressivos no continente, com o consumo registrando o valor mais alto e o segundo maior volume do ano até a data, com 58 negócios avaliados em US$ 14.1 bilhões, compreendendo 27,5% da cota de mercado em valor, e com o de produtos químicos industriais, tendo a maior atividade, com 62 ofertas registradas no valor de US$ 2 bilhões. O setor vice-líder em transações foi Energia, Mineração & Utilidades, com 56 negociações US$ 11,6 bilhões.

Além do Brasil, o México também teve bom desempenho, mantendo a segunda colocação na América Latina, com 11,6% dos negócios realizados na região. Ao todo, o país registrou 41 transações, avaliadas em US$ 9,3 bilhões em 2013. O México tem sido mais participativo no mercado de M&A, o que pode ser consequência das reformas estruturais em energia, telecomunicações, impostos e educação, prometidas pelo presidente Enrique Peña Nieto. Atualmente, as propostas estão em debate, mas a expectativa é de que o futuro garanta ainda mais negociações no México, especialmente com países como EUA, Reino Unido e com mercados jurídicos europeus que procuram a região, em função das reformas propostas por Nieto.

Fonte: JCAM